Assinaturas
Uma assinatura é uma cobrança recorrente: a cada ciclo (semanal, mensal, anual…) o ATLA Link gera uma nova cobrança e a envia ao cliente. No cartão, o próprio cliente cadastra o cartão no link de pagamento.
Quem pode
| Ação | Responsável legal | Operador |
|---|---|---|
| Ver e filtrar assinaturas | ✔ | ✔ |
| Criar assinatura | ✔ | ✔ |
| Ver as cobranças geradas e copiar o link de pagamento | ✔ | ✔ |
| Editar assinatura ativa | ✔ | ✔ |
| Cancelar assinatura | ✔ | — (o botão não aparece) |
Ver e filtrar assinaturas
- No menu, selecione Assinaturas.
- Use os filtros Situação, Forma e Ciclo; a lista atualiza assim que você escolhe. Atualizar consulta de novo.
Resultado esperado: cada linha mostra a descrição, o cliente, o ciclo, a forma, o próximo vencimento, o valor e a situação. A lista mostra 20 assinaturas por vez.
Nova assinatura abre o formulário.
Filtros por situação, forma e ciclo.
Selecione uma linha para ver o detalhe.
Dados de exemplo. A aparência e a disponibilidade das funções podem variar no seu ambiente.
O filtro Situação mostra só as assinaturas escolhidas.
Dados de exemplo. A aparência e a disponibilidade das funções podem variar no seu ambiente.
Situações
| Situação | O que significa |
|---|---|
| ATIVA | Gera uma cobrança a cada ciclo. |
| INATIVA | Pausada: não gera novas cobranças. |
| ENCERRADA | Chegou à data de término ou ao número de cobranças. |
A situação da assinatura não diz se as parcelas foram pagas: confira as Cobranças geradas.
Criar assinatura
- Selecione Nova assinatura.
- Escolha a forma: Boleto, Pix, Cartão ou Cliente escolhe.
- Informe Valor de cada cobrança, Ciclo e Primeiro vencimento.
- Em Término, escolha Sem término, Em uma data ou Após N cobranças.
- Informe o cliente: Nome do cliente e CPF ou CNPJ (e, se quiser, e-mail e celular).
- Opcional: Descrição e Multa, juros e desconto.
- Selecione Criar assinatura.
Resultado esperado: a assinatura aparece na lista como ATIVA e o detalhe dela abre.
Forma de pagamento.
Valor, ciclo, primeiro vencimento e término.
Dados do cliente.
Dados de exemplo. A aparência e a disponibilidade das funções podem variar no seu ambiente.
Campos
| Campo | O que significa |
|---|---|
| Boleto / Pix / Cartão / Cliente escolhe | Como o cliente paga cada cobrança. No cartão, ele cadastra o cartão no link e as próximas cobranças são feitas nele. |
| Valor de cada cobrança (R$) | Valor de cada parcela. |
| Ciclo | Semanal, Quinzenal, Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral ou Anual. |
| Primeiro vencimento | Data da primeira cobrança. |
| Término | Sem término; Em uma data (precisa ser depois do primeiro vencimento); ou Após N cobranças. |
| Nome do cliente e CPF ou CNPJ | Quem paga. Se o documento já está em Clientes, o cadastro existente é usado; se não, o cliente é criado. |
| E-mail e Celular | Opcionais. Com o e-mail, o cliente recebe cada cobrança. |
| Descrição | Ex.: "Mensalidade plano Pro". Aparece para quem paga. |
| Multa, juros e desconto | Iguais aos da cobrança avulsa. |
Ver uma assinatura
- Na lista, selecione a assinatura.
Resultado esperado: o detalhe abre acima da lista com valor, ciclo, cliente, forma, próximo vencimento, situação e término, e a lista Cobranças geradas (até 24), cada uma com vencimento, valor, situação e botão Fatura.
- Copiar link de pagamento copia o link da próxima cobrança em aberto, para enviar ao cliente; Abrir mostra a fatura.
- Ver todas as cobranças leva a Cobranças.
Copiar link de pagamento da próxima cobrança.
Editar e Cancelar assinatura.
Cada parcela com sua situação e a fatura.
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Editar assinatura
Só assinaturas ATIVAS podem ser editadas.
- Abra a assinatura e selecione Editar.
- Altere Valor, Próximo vencimento, Término (deixe vazio para não ter término) ou Descrição.
- Deixe marcado Aplicar também às cobranças já geradas e ainda não pagas para que as parcelas em aberto mudem junto; desmarque para valer só nas próximas.
- Selecione Salvar alterações (ou Descartar).
Resultado esperado: o detalhe mostra os dados novos.
Altere os campos.
Escolha se as parcelas em aberto também mudam.
Selecione Salvar alterações.
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Cancelar assinatura
Só o responsável legal cancela.
- Abra a assinatura e selecione Cancelar assinatura. O botão muda para Confirmar cancelamento e um aviso explica o efeito.
- Selecione Confirmar cancelamento.
Resultado esperado: a assinatura sai da lista. As cobranças futuras ainda não pagas são removidas; as já pagas continuam no extrato.
Leia o aviso e selecione Confirmar cancelamento.
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No celular
- O formulário e o detalhe abrem no topo da página, com uma coluna só; role para ver as cobranças geradas.
- Os filtros ficam um abaixo do outro, acima da lista.
O operador edita, mas não vê Cancelar assinatura.
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Não disponível na tela
Estas funções existem no ATLA Link, mas ainda não têm tela; hoje só são usadas por integração:
- Trocar a forma de pagamento ou o ciclo de uma assinatura já criada (para mudar, cancele e crie outra).
- Filtrar por cliente.
Limitações
- Cancelar não abre uma janela de confirmação: a confirmação é um segundo clique no mesmo botão.
- Não dá para editar assinaturas INATIVAS ou ENCERRADAS, nem reativá-las.
- O detalhe mostra até 24 cobranças geradas; para o histórico completo, use Cobranças.
- A lista não tem busca por texto.